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seedog狗头

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市场“国际化”与“机构化”背景下个股及板块表现显著分化今年以来反映消费升级与产业升级趋势的优质龙头跑赢市场并继续获得外资青睐,背后长期变化值得关注。A股近年个股分化显著,表现为少数个股长期跑赢大多数其他个股,外资在这类个股持股比例也逐步升高。这是对中国经济新老结构转换的反映,也是市场在逐渐国际化、机构化相伴随的结果。我们研究发现,驱动A股超额收益的因子在近年与此前发生了明显的变化,基本面相关因子在超额收益贡献度越来越高,而此前是博弈类因子对超额收益具有更高的解释度,就是这一趋势的部分体现。我们认为这些趋势未来可能会更加显著,值得重视。

【日债收益率距离1%渐行渐近,或可改变全球资金流向】①日本30年期国债收益率距离1%近在咫尺,一旦这一关口被突破,可能引发日本寿险商投资随之改变;②日银近期减码购债规模引发收益率上涨,而后上周美债引领的全球债券下挫也给日债收益率带来提振。就在几周之后,日本寿险将制定10月至明年3月期间的投资计划;③鉴于日债收益率可能会导致日本央行助推的资金流出发生逆转,日债收益率的上升将在全球引起反响。4月份,日本邮政保险有限公司和日本生命保险公司称,如果超长期日债收益率升破1%,它们可能考虑买入更多日本国债;④万通人寿保险市场投资策略主管Satoshi表示,超长期国债收益率仍有“20年期国债收益率可能升至0.75%,30年期收益率将升至1%附近;⑤日本央行已跟进7月31日的计划,通过减少9月份购债操作频率、降低本月25年期以上债券的购买规模区间来允许收益率扩大波动。

总结:(1)宏观背景相似:09年与19年均是信用货币双宽松的宏观环境,程度上有所差异,09年更缓和;但比18年4月宁德时代、工业富联、药明康德等独角兽上市时的流动性环境要好很多。因此,一方面,对于科创板推出的微观流动性冲击不用过于担心;另一方面,宏观流动性的扩张也可能带来M1和企业盈利后续企稳向上,有利于估值定价。

在王爸爸看来,儿子的诗胜在天然,这也和家庭民主自由的氛围有关。“王亦洪是个兴趣特别多的孩子,小时候就尝试过很多东西,例如画画、轮滑、篮球、无人机、平衡车、萨克斯……不少兴趣最终都半途而废,只有画画一直坚持下来,已经学了8年多。”王爸爸透露:“我和他妈妈虽然对儿子的学习抓得紧,但更看重孩子的素质教育。儿子想去尝试又不会耽误学业的兴趣,我们都会鼓励他去做。”

图4:新加坡成品油价格走势资料来源:WIND资讯 银河期货研发中心三、基本面分析(一)供给端分析1)产能产量情况 产能方面,5月份广西北海和源石化投产,新增产能30万吨/年,目前全国企业总产能6017万吨/年。产量情况,4月份。沥青产量218.69万吨,同比增加13.24万吨,同比上涨6%,环比增加18%。5月份,沥青产量229.18万吨,与2017年同期持平,环比增产10.96万吨,增加5%。1-5月,沥青总产量累计965.32万吨,同比减少7.81万吨,同比下降1%。6月,炼厂进入检修高峰期,整体开工率和库存率都处于较低水平。此外,委内瑞拉国家石油公司宣布,原油出口遭遇不可抗力,无法保证6月份的原油供应量,可能影响到以马瑞原油为加工原料生产沥青的地炼炼厂,目前地炼产量约占国内沥青总产量三分之一,进而可能会影响到沥青的产量。

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